5-летние облигации номинальной стоимостью 500 евро были размещены по ставке 7% годовых. Объем эмиссии составил 50 млн евро, а подписка превысила объем выпуска на миллион евро.

Облигации в рамках эмиссии были предложены розничным и институциональным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве. В итоге облигации купили 4468 инвесторов, в том числе 80% - из Эстонии, 12% - из Латвии и 8% - из Литвы. Почти 60% эмиссии приобрели институциональные инвесторы.

Поскольку объем подписки лишь незначительно превысил объем выпуска, все заявки розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме, а заявки институциональных инвесторов - на 97%.

Облигации переведут на счета ценных бумаг инвесторов 20 марта или в близкую к этому дату, а торги облигациями на Таллиннской бирже Nasdaq начнутся 23 марта или в близкую к этому дату.

Целью эмиссии в Apollo назвали укрепление финансовой независимости компании, диверсификацию структуры капитала и поддержку ее роста. В ближайшие годы Apollo планирует расширить свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.

Консолидированная выручка Apollo Group за 2024/25 финансовый год составила 227 млн евро, а прибыль до вычета расходов по процентам, налогам, износу и амортизации (EBITDA) - 40 млн евро, увеличившись за год на 12%.